Юн Бом, молодая учительница из Сеула, начинает новую жизнь в тихом провинциальном городке. Её мир, состоящий из учебников и школьных правил, неожиданно сталкивается с реальностью, когда она знакомится с Сон Джэ-гю — дядей одного из её учеников. Джэ-гю, человек с грубоватыми манерами и тёмным прошлым, оказывается местным бандитом, чьё присутствие ощущается в каждом уголке этого сонного городка.
Их встреча запускает цепь непредсказуемых событий: принципиальная учительница и циничный гангстер вынуждены искать общий язык ради мальчика. Между отстаиванием справедливости в школе и законами улиц, по которым живёт Джэ-гю, разворачивается опасная игра. Юн Бом предстоит понять, сможет ли её вера в добро изменить человека, который давно разучился ему доверять, или сама окажется втянута в водоворот его опасного мира.